Einträge von achim.beckmann

Auf ein spannendes 2018 – Jahr der Veränderung

Zum Neuen Jahr sind die üblichen Änderungen der Beitragsbemessungsgrenzen zu beachten, die gesetzliche Rente steigt zur Jahresmitte und die bAV wird gestärkt. Was die Branche mehr beschäftigen wird, sind neues Kundenverhalten, andere Bedürfnisse für Beratung, weitere Player im Internet zu Banking, Geldanlage und Versicherungen (Amazon mit Versicherungen), dazu die gesetzlichen Reglementierungen bei der Beratung.

Umsatzbringer für Berater

Finanzdienstleister reagieren auf die Veränderungen. GenerationenBeratung, Estate Planning oder Wealth Management ist eine Antwort für die Berater, die das interessante Klientel 50 plus betreuen. Damit die Beratung zum Ertragsbringer, vor allem für das wichtige Provisionsgeschäft wird, ist ein klarer Vertriebsprozess sehr wirksam. Das IGB veranstaltet dazu am 19. und 20. Oktober den Workshop „GenerationenBeratung vertrieblich“.