Das IGB hat die Weiterbildung „GenerationenBerater (IHK)” ins Leben gerufen und zu einem Geschäftsfeld für die Finanzdienstleister entwickelt. Lesen Sie hier, wie Herr Andreas Baur von der Volksbank Münsingen das IGB erlebt.

Andreas Baur kennt die IGB bereits aus verschiedenen Perspektiven: Für seine Seminararbeit hat er sich bereits mit dem Thema der gesellschaftlichen Alterung auseinandergesetzt und dabei auf Informationen des IGB zurückgegriffen. Im Frühsommer dieses Jahres nahm er bei dem Zertifizierungsseminar GenerationenBerater (IHK) teil, das das IGB ins Leben gerufen hat. Neben fachlichen Inhalten geht es um eine Reihe vertrieblicher Ansätze, so dass jeder nach dem Seminar genau weiß, wie er den Gesamtbedarfsansatz GenerationenBeratung im Alltag sinnvoll einsetzen kann. Wichtig dabei ist die Tatsache, dass dies in die genossenschaftliche, bedarfsgerechte Beratung integrierbar ist. Unterstützung in Fachfragen, Unterlagen, Kundenveranstaltung und vor allem der IGB-Service mit dem zeitgemäßen Erstellen und Verwahren der Dokumente machen die GenerationenBeratung zu einem attraktiven Geschäftsfeld, welches nun auch von der Volksbank Münsingen eG angeboten wird.

Deutschland wird immer älter und pflegebedürftiger. Der demografische Wandel und die damit verbundenen Konsequenzen sind neu für die heutige Gesellschaft. Es muss erst gelernt werden, damit umzugehen – vor allem, wenn man sich mit dem Thema Elternunterhalt befasst. Denn haben Eltern nicht ausreichend für den Pflegefall vorgesorgt, werden die Kinder zur Kasse gebeten.

Pflegeversicherung: Hier zählen mehr Emotionen als Fakten

Berater, die das Risiko einer finanziellen Notlage auskehren, Hilfestellung bei aufkommenden Fragen bieten und ihre Kunden optimalerweise bereits bevor der Ernstfall eintritt, machen handlungsfähig. Denn die persönlichen Gewohnheiten, soziale Beziehungen, der Alltag und gar die seitherige Lebensplanung verändern sich grundlegend. Nur bei konkreter Vorsorge reicht das Geld.

Altersvorsorge als Schonvermögen: konkrete Rechnung lohnt sich
Bevor man zum Elternunterhalt herangezogen wird, ist die eigene Altersvorsorge zu überprüfen.

Rechenbeispiel:

Klären Sie Ihre Kunden früh genug auf und ersparen ihm damit viel Ärger – auch innerhalb der Familie.

Weiterführende Informationen

Beitrag bei Walhalla-Verlag: „Elternunterhalt -Zündstoff für Familienkrach“: Genaueres zum Thema Elternunterhalt erfahren Sie hier. Drucken Sie den Beitrag für Ihre Kunden gerne aus oder nehmen sie dies in die Beraterunterlage.

Buch „Vorsorgen: Keine Frage des Alters!“ Allgemeine Informationen zu den rechtlichen und finanziellen Herausforderungen unserer Zeit – auch für Kunden geeignet.

Wer sich mit diesen und ähnlichen Fragen auseinandersetzt, für den sind folgende Angebote interessant:

Bar Camp – Erfahrungsaustausch, Experten-Informationen zu Neuerungen, Ansätzen und Best Practice

GenerationenBerater (IHK) – Sattelfest werden in Themen wie Erbschaft, Schenkung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Pflegezeit, Testament und Patientenverfügung

GenerationenBerater, vertrieblich – Zwei-Tages-Workshop, der die vier Säulen der persönlichen Vorsorge inhaltlich und vertriebstechnisch für den Berateralltag behandelt

Webinare zum Thema

Wir haben folgenden “Test” durchgeführt: Bei einer Kundenveranstaltung wurden ein Teil der Gäste mit einfachem Schreiben eingeladen und die andere Gruppe erhielt gleiches Schreiben plus Einladunkarten.

Das Ergebnis: bei der Gruppe mit Einladungskarten haben sich fast alle Empfänger gemeldet. Sogar diejenigen, die aus terminlichen Gründen nicht dabei sein konnten, um sich zu “entschuldigen.”

Das war für das IGB Grund genug, um für Sie ein Sortiment vorzubereiten:

Für nur 69,00 € bekommen Sie 100 professionell gestaltete Einladungskarten. Wir individualisieren die Karten mit Ihren Daten und Ihrem Logo. Nach Ihrer Freigabe veranlassen wir den hochwertigen Druck auf 250 Bilderdruck-Papier matt inklusive Dispersionslack zum Schutz der Oberfläche.

Sie können aus verschiedenen Layouts wählen. Die Gestaltung passt – wie immer – perfekt zur restlichen Geschäftsausstattung, die in unserem Shop für Partner erhältlich ist.

Sie sind Partner und kennen unsere Geschäftsausstattung für GenerationenBerater noch nicht? Stöbern Sie doch mal in unserem Shop.

Dort finden Sie in einheitlicher, professioneller Gestaltung:

  • Briefhüllen DIN Lang
  • Briefhüllen C4
  • Briefbogen individualisiert
  • Visitenkarten individualisiert
  • Notizblöcke vorgedruckt oder auch individualisiert
  • Und natürlich noch viel mehr Nützliches…

Als Experte und Initiator der GenerationenBeratung ist es für uns schon immer Ziel, dass der GenerationenBerater möglichst schnell befähigt wird, seinem Kunden Lösungen zu bieten, die dieser bequem umsetzen kann.

Neben der Ausbildung und Marketingunterstützung (IGB-Support) bieten wir ab sofort die Vermittlung von Vorsorgevollmachten durch unsere Anwälte. Das ist die zeitgemäße Umsetzung der Beratungsleistung und führt dazu, dass der Kunde die Empfehlungen seines Beraters noch einfacher umsetzen kann.

In den letzten Monaten hat da IGB die Infrastruktur aufgebaut und kann in neuen Räumen mit mehr Mitarbeitern diesen neuen Service leisten. Für einen ersten Eindruck lesen Sie gerne unsere Broschüre zum IGB-Service und melden Sie direkt per Mail, um die nächsten Schritte für die Vermittlung von Vollmachten einzuleiten.

Wir freuen uns auf Sie und darauf, gemeinsam erfolgreich zu sein.

Damit erlebt Ihr Kunde einen Rund-um Service, genau so stellen wir für Sie mit Akademie, Support und dem neuen Service das Sorglos-Paket in der GenerationenBeratung dar und zwar mit neustem Wissen und ohne Schnittstellen-Problematik.

Herzlichst

Ihre Margit Winkler

GenerationenBeratung spricht in aller Regel Kunden ab ca. 50 Jahre an. Ab dem zweiten Termin trifft sich meist die Familie beim Berater – Familienkonferenz. Dabei gibt es neben rechtlichen, finanziellen und medizinischen Infos viele Aspekte, die gerade die Jüngeren interessieren: Sorgerechtsverfügung, Pflegetagebuch und Elternunterhalt.Impulse-fuer-eine-lebensphasenorientierte-Weiterbildung Weiterlesen

Es ging noch nie so leicht: Sofortige Produktabschlüsse, neue Kunden und neue Gelder

GenerationenBeratung wird gefördertZu meinen offenen Kursen melden sich Kollegen aus der Bank, Makler und Agenten und Banker an. Manchmal sind diese darüber überrascht, doch spätestens am 2. Tag sehen sie den absoluten Mehrwert durch die spannenden Alltagsdiskussionen. Eines haben diese GenerationenBerater (IHK) anschließend gemeinsam: Sie setzen unser Konzept ertragreich um.

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Mother and daughterDie Zahl der an Demenz erkrankten steigt unaufhörlich und wird in den nächsten Jahren einen Großteil der Alten betreffen (laut statistischem Bundesamt). Wir sind erst am Anfang, um gesellschaftliche Lösungen darzustellen. Im Moment gilt, dass die Lebensumstände und die Lebensqualität für den Betroffenen im erheblichen Maß von seinen Angehörigen abhängig sind. Doch unsere Gesellschaft ruft nach neuen Lösungen.

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RentensplittingGenerationenBerater, die beim Kunden über das Thema persönliche Pflegesituation sprechen, sind Realisten. Sie sprechen auch Lebenssituationen an, in denen einer bereits verstorben ist und der andere im Pflegeheim wohnt. Dann kommt es häufig dazu, dass die Hinterbliebenenrente gekürzt wird oder ganz wegfällt. Wie man dem gegenwirken kann, lesen Sie in diesem Beitrag und in Cash.

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cover buch vorträgeDie Finanzbranche hat etwas zu sagen, denn für Geld interessieren sich alle. Änderungen bei Politik und Produkten sind an der Tagesordnung und nicht zu Letzt gibt uns die Demographie neue Aufgaben. Schon längst hat die Branche erkannt, dass neue Wege gegangen werden müssen.

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Buch VorträgeKunden gewinnen mit Vorträgen, Wie Finanzdienstleister mit Veranstaltungen ihre Termin- und Empfehlungsquote steigern“ so der Titel der Neuerscheinung ab 12. Dezember.

Mit Vorträgen haben wir jede Menge Erfahrung. Auch viele Kollegen möchten sich damit einen breiten Zugang zu bestehenden und zu neuen Kunden verschaffen. Doch auch hier kann man jede Menge Fehler machen und wundert sich anschließend, warum sich nicht der gewünschte Erfolg einstellt.

Mit dem Buch geht es einfach und Sie sind für 2015 gerüstet.

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