Webinar Chancen und Mehrwert aus der Stiftungsberatung

Der Stiftungsmarkt wächst unaufhörlich. Was das für die Finanzbranche bedeutet, hören Sie von unserem Experten Herrn H-D. Meisberger.

Nicht nur Superreiche gründen eine eigene Stiftung, sondern immer mehr Kunden beschäftigen sich damitum in geeigneter Form Spuren zu hinterlassen. Die Formen der Stiftungen und Begünstigungen sind vielfältig. Finanzprodukte gehören dazu, um die langfristige Vermögensverwaltung zu organisieren. Im Rahmen unseres Interviews (kurze Version), Beitrag und dem Experten-Meeting informieren wir.

Das Bild vom “armen Rentner” wandelt sich – Tabelle der aktuellen Rentenwerte

Künftig werden sich die Unternehmer noch stärker mit der Zielgruppe 50 plus befassen. Schon heute ist dies zahlenmäßig die stärkste Kundengruppe: zu ihnen gehören die Babyboomer und die erste Generation, die im Schnitt weniger als 2 Kinder hat.

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Ein “Muss” für GenerationenBerater

“Sehr gut! Praxisnah und verständlich geschrieben – sowohl für Berater als auch für jeden Erwachsenen, der sich ernsthaft mit seiner Lebensplanung beschäftigt.”, so Michael Scheffler, Vertriebsdirektor der Württembergische Lebensversicherung AG.

Bei dem Buch “Vorsorgen ist keine Frage des Alters” geht es um die (höchst-)persönlichen Vorsorgethemen für jeden. Es greift finanzielle und auch rechtliche und medizinische Fragestellungen auf und zeigt, dass es recht einfach ist, Lösungen zu schaffen. Es wirft einen anderen Blick auf die Situation des Kunden. Dieser beschäftigt sich in aller Regel  latent mit diesen Themen und wäre froh, wenn er diese auf nachvollziehbare Weise geregelt bekommt. Damit hätte er dann alles getan, um möglichst Niemandem zur Last zu fallen.

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Erste zertifizierte GenerationenBerater (IHK)

„Gut, dann sehen wir uns nächste Woche! Denken Sie bitte auch an die Kontoauszüge Ihrer alten Bank“, so endet das Kundengespräch des frisch zertifizierten GenerationenBeraters (IHK) Bernd B. Die Kundin fühlt sich so gut beraten, dass sie mit all ihren Geldanlagen und sogar der Bankverbindung, die schon seit Jahrzehnten bestand, wechselt.

Der GenerationenBerater (IHK) hat mit seiner Kundin über Vorsorge- und Betreuungsvollmacht und Patientenverfügung gesprochen. Das interessiert die meisten Kunden ab etwa 50 Jahren. Die Tochter, die heute ihre Mutter begleitet, ist begeistert, denn dies sind genau die Angelegenheiten, die sie schon lange mit der Mutter besprechen und regeln wollte! Im nächsten Gespräch wird der Berater die Pflegeproblematik klären und über Testament, Vertragsgestaltungen und Schenkungen sprechen.

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