Webinar Chancen und Mehrwert aus der Stiftungsberatung

Der Stiftungsmarkt wächst unaufhörlich. Was das für die Finanzbranche bedeutet, hören Sie von unserem Experten Herrn H-D. Meisberger.

Nicht nur Superreiche gründen eine eigene Stiftung, sondern immer mehr Kunden beschäftigen sich damitum in geeigneter Form Spuren zu hinterlassen. Die Formen der Stiftungen und Begünstigungen sind vielfältig. Finanzprodukte gehören dazu, um die langfristige Vermögensverwaltung zu organisieren. Im Rahmen unseres Interviews (kurze Version), Beitrag und dem Experten-Meeting informieren wir.

Durch die Pandemie sind Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten in aller Munde. Wer nicht nur darüber spricht, sondern sich über unseren Anwalt vom IGB-Service seine Dokumente errichten lässt, erhält diese im kostenfreien Notfallordner überreicht. Dieses Angebot gilt bis Ende August 2020.

Entwicklung Immobilienpreise
Quelle: Statistisches Bundesamt (2020)

Mehr Kompetenz für Berater – denn diese Fragen werden zum Alltag und derjenige, der eine kompetente Antwort liefert, ist Ansprechpartner Nummer 1 für seine Kunden.

Der Wert des Immobilien-Vermögens hat sich seit 2000 in etwa verdoppelt. Per Schenkung und Testament werden große Vermögensteile weitergegeben. Durch den Anstieg der Immobilienwerte erhöht sich aber auch die Zahlung der Schenkung- und Erbschaftsteuer

Überzeugen als Ansprechpartner Nummer 1 Ihrer Kunden

Ihr Kunde bespricht bereits über Jahre seine Vermögensangelegenheiten mit Ihnen. SIE sind der vertraute Berater. Ähnlich sieht es vielleicht mit dem Steuerberater aus und häufig ganz anders mit dem Rechtsanwalt und Notar. Diesem sitzt man ehrfürchtig gegenüber, getraut sich nichts zu hinterfragen und meint dabei noch, ihm die Zeit zu stehlen. Erinnert Sie das an Ihre Kunden? Manchmal geht der Berater auch deswegen mit zu dem (unausweichlichen) Termin beim Herrn Notar.(!) Hätte Ihr Kunden die Wahl, dann würde er wahrscheinlich alles mit Ihnen besprechen und regeln wollen. Das ist nicht möglich – auch wegen dem Rechtsdienstleistungsgesetz.

Jedoch kann jeder erst zu einem Juristen gehen, wenn man einen Grund hat, beispielsweise verstanden, dass es sich lohnt, frühzeitig die Weichen zustellen für weniger Steuer, gerechte Verteilung des Nachlasses, Vermeidung von Erbengemeinschaften, Bildung von Familiengesellschaften … .

 Hochspannend und relevant: Webinar

Verschaffen Sie sich einen ersten Einblick in die Thematikk. Ich freue mich sehr auf die Informationen von unserem Top Referenten Stefan Skulesch, selbst Notar, Rechtsanwalt und Steuerberater. In einer knappen Stunde erhalten Sie direkt von ihm tiefgreifendes Wissen für Ihre vermögende Kundschaft.
Agenda:

  • Erbschaftsteuer
  • Gefahren und Alternativen der Erbengemeinschaften
  • Strukturierungsüberlegungen
  • Ausgestaltung der Ertragszuordnung und die steuerlichen Dauerbrenner

Vielschichtig, emotional und ganz ehrlich

Die Welt wird immer komplexer. Sachverhalte ändern sich und Kunden benötigen verlässliche Berater, die bei vielschichtigen Fragen mit Kompetenz überzeugen. Bei Immobilien und Nachlass geht es immer um das Lebenswerk, um dankbare oder enttäuschte Kinder, auch um gute Ehen oder vertane Lebenszeit und zu guter Letzt auch um unnötige Steuerzahlungen.  Ich habe von einem Finanzbeamten mal den Ausdruck „Dummensteuer“ gehört, weil man diese Steuer meist durch saubere Nachlassplanung umgehen kann.

Beratung ist fundierte Unterhaltung

Es geht es um Argumente für Ihre Produkte, auch mal um Tipps, bei denen Sjie an Experten verweisen (Rechtsdienstleistung oder Steuerthemen). Aber Berater zu sein, bedeutet auch, den Kunden auf Fallstricke hinzuweisen und dabei sind Sie gleichzeitig Sparringspartner der Kinder. Denn diesen ersparen Sie meist viel Ärger und bringt Sie in eine gute Position, um mit den Rechtsnachfolgern weitere Geschäfte zu tätigen.

Für Erbschaftsteuer muss man nicht super-reich sein

Die Mehrzahl Ihrer Kunden sind davon betroffen. Nehmen Sie an diesem Webinar teil und erfahren Sie weitere Möglichkeiten der Vorbereitung zur Vermögensweitergabe. Unser Referent, Herrn Stefan Skulesch – Notar, Rechtsanwalt und Steuerberater – zeigt Ihnen die Vorteile einer Familiengesellschaft inklusive der Gestaltung von Nießbrauch. Profitieren Sie von weiteren Highlights des Webinars und dem profunden Wissen aus erster Hand.

Auf was vermögende Rentner in puncto Liquidität zu beachten haben, erfahren Sie hier im Beitrag