GenerationenBerater*in IHK – Präsenz

Beraten Sie Ihre Kunden generationenübergreifend und bereiten Sie sie auf den Ernstfall vor.

Das werden Sie lernen:

Im Rahmen von vier aufeinanderfolgenden Seminartagen und vorgeschaltetem Selbststudium vermitteln wir Ihnen folgende Inhalte:

In der IHK-Weiterbildung lernen Sie, familiäre Spannungen und finanzielle Gewinne im Erbfall zu bewältigen. Wir unterstützen Sie dabei, rechtliche und finanzielle Fragen zu klären, um Konflikte zu vermeiden. Zudem bereiten wir Sie darauf vor, Ihre Kunden und ihre Familien umfassend zu beraten, damit sie harmonisch weiterleben können.

Getreu dem Motto „Erst selbst machen, dann anderen empfehlen“ bieten wir kostenfreie persönliche Vollmachten durch unsere kooperierenden Anwälte an, um den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten.

Das Seminar findet im Welcome Hotel in der Darmstadt statt. Im Preis inbegriffen sind Mittagessen, Pausenverpflegung, Abendessen und Getränke während der Veranstaltung. Bei Bedarf haben wir Zimmer zu einem Festpreis ab 134,55 € pro Nacht inkl. Frühstück für Sie vorreserviert.

Unsere Präsenzseminare beginnen montags um 10 Uhr. So haben Sie die Möglichkeit, am ersten Seminartag anzureisen. An allen anderen Tagen beginnen wir um 8.30 Uhr und beenden die Veranstaltung gegen 17.00 Uhr.

Digitaler Vorbereitungskurs

Sobald Ihre Zahlung bei uns eingeht, erhalten Sie Zugang zum Vorbereitungskurs, der digitalen Learningsuite, sowie das zugehörige Workbook.

Der Vorbereitungskurs besteht aus sechs Lernvideos mit Selbsttests, die Ihnen die Grundlagen zu den wichtigsten Themen vermitteln. Je nach Ihrem aktuellen Wissensstand sollten Sie für diesen Teil bis zu 12 Stunden einplanen. Zusätzlich erhalten Sie von uns ein Workbook, das Sie durch den Kurs begleitet und Ihnen weiterführende Informationen bietet.

 

Tag 1: Vollmacht, Patientenverfügung & Elternunterhalt

Rechtliche Grundlagen, Details, Konsequenzen, Praxisbeispiele, Konfliktpotentiale und Schutzmechanismen für Vollmachtgeber und für die bevollmächtigten Personen, zudem das Zusammenspiel mit weiteren Vorkehrungen bei:

  • Vollmacht
  • Patientenverfügung
  • Elternunterhalt

Tag 2: Pflege, Testament und Erbschaftsteuer

Rechtliche Grundlagen, Details, Auswirkungen, sowie Praxisbeispiele und Gestaltungsmöglichkeiten zur Optimierung von:

  • Pflege
  • Testament
  • Erbschaftsteuer

Tag 3: Praxisbeispiele, ExpertenMeeting mit Juristen

Fallbeispiele lösen, mit Experten diskutieren und sich mit der eigenen Umsetzung auseinandersetzen. Praxis von verschiedenen GenerationenBeratern und  Unterstützungsmöglichkeiten vom IGB kennenlernen

  • Praxisbeispiele
  • Expertenrunde mit dem Juristen zum Thema Schenkungsverträge: AAA-Schenkung und Supervermächtnis

Tag 4: Tool, ExpertenMeeting mit Praktiker

Kennenlernen der Akquisemöglichkeiten und des Ablaufs eines Kundengesprächs mithilfe der Software. ExpertenMeeting mit einem erfolgreichen Praktiker und Vorbereitung auf die schriftliche und mündliche IHK-Prüfung.

Tag 5 - Test

Der schriftliche IHK-Test besteht aus 20 Multiple-Choice-Fragen und wird digital durchgeführt. Beim mündlichen Test präsentieren die Teilnehmer ein Thema, das am Vortag erarbeitet wurde.

Um die Tests zu bestehen, ist jeweils eine Mindestpunktzahl von 70% erforderlich.

Umsetzen mit IGB Vorsorge - Software (optional)

  • Mit der IGB Vorsorge-Software können Sie dem Kunden die Möglichkeit bieten, sein Testament mit Testamenvollstreckung zu errichten. Einer unserer Anwälte wird in einem Online Termin den Kunden beraten. Mehr Informationen
  • Als Premium Berater erhalten Sie zusätzlich umfassende Unterstützung, darunter Kundenveranstaltungen, Aufklärungsvideos zur freien Verwendung, Präsentationen und Beratungsdokumente. Außerdem bleiben Sie durch freien Zugang zu unseren Expertenrunden stets auf dem neuesten Stand. Mehr Informationen

IHK Zertifikat

Aufgrund des anerkannten Zertifikats der Industrie- und Handelskammer wissen Ihre Kunden, dass Sie der richtige Ansprechpartner sind.

Unterstützung in der Umsetzung

Wir bieten eine umfassende Unterstützung, angefangen von Softwarelösungen mit Anwälten bis hin zu Marketingunterstützung und ExpertenMeetings.

Für den Berateralltag

Sie erhalten wertvolle Tipps der praktischen Umsetzung, damit alle rechtlichen und finanziellen Vorkehrungen getroffen werden.

Weiterbildungspunkte

Sie erhalten eine Bestätigung Ihrer Fortbildung. Wir können die Punkte auf Anfrage bei "gut beraten" eintragen.

Hochkarätige Referenten

Unsere Referenten vereinen Theorie und Praxis

Hauptreferentin

Margit Winkler

30 Jahre im Bankwesen und Initiator
des IHK-Ausbildungsgangs zum GenerationenBerater
Referent ExpertenMeeting

R.A. Stefan Skulesch

Partner bei SKW Schwarz, von der WirtschaftsWoche als Top-Anwalt für Erbrecht ausgezeichnet

Referent ExpertenMeeting

Hans Fink

GenerationenBerater (IHK), Trainer GenerationenBeratung, Einführung bei mehreren Banken

Werden Inhouse Veranstaltung angeboten?

Bereits ab acht Teilnehmer führen wir deutschlandweit die beliebten Inhouse-Seminare durch. Das erspart Ihnen Zeit und Geld. Wir kommen vor Ort und können direkt bei Ihnen auch die IHK-Zertifizierung durchführen.
Hier stellen wir uns konkret auch Ihre Bedürfnisse ein. Alle Varianten sind möglich: teils online und teils vor Ort, zusätzlich eine Kundenveranstaltung und Coachings, zeitlich zusammenhängend oder aufgeteilt.

Jetzt mehr Informationen anfordern

Gibt es Fördermöglichkeiten?

Je nach Bundesland gibt es für unsere Fachkurse unterschiedliche Fördermöglichkeiten, beispielsweise aus ESF-Mitteln, die sich ständig ändern. Am besten informieren Sie sich über „Förderung Fachkurse (Ihr Bundesland)“.

Was passiert, wenn ich an einem gebuchten Seminar nicht teilnehmen kann?

Was passiert, wenn ich an einem gebuchten Seminar unerwartet nicht teilnehmen kann?

Wir verstehen, dass unvorhergesehene Ereignisse passieren können. Hier sind unsere flexiblen Stornobedingungen, um Ihnen in solchen Fällen entgegenzukommen:

  • Stornierungsfrist: Sie können Ihre Teilnahme bis zu 28 Tage vor dem offiziellen Start des Seminars kostenfrei stornieren. 
  • Teilweise Rückerstattung: Bis 21 Tage vor Seminarbeginn fallen bei einer Stornierung 25 % des Veranstaltungspreises als Gebühr an. Danach ist der volle Preis fällig.
  • Ersatz finden: Gerne können Sie einen Ersatzteilnehmer benennen. Für die Umbuchung berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 100 Euro.

Mehr Informationen in unseren AGB.

Gibt es das Seminar auch als Onlineveranstaltung?

Ja, das Seminar wird auch als Onlineveranstaltung angeboten. Mehr dazu finden Sie HIER.

Bildungsurlaub möglich?

Wir führen die Anerkennung auf Bildungsurlaub für verschiedene Bundesländer. Bitte melden Sie sich, wenn es für Sie von Interesse ist. Für Hessen gilt es eine Besonderheit: Hier gibt es zudem auch einen finanziellen Zuschuss. Mehr Informationen

Weiterbildungpunkte?

Bei der Brancheniniative „gut beraten“ ist das IGB auditiert und kann folgende Weiterbildungszeiten nach dem Seminar melden:

2.295 Minuten für Testamentsvollstreckung IHK

Zudem weisen wir diese Zeiten auf unserer hausinternen Urkunde für GenerationenBerater (IGB) und Testamentsvollstecker (IGB) aus.

Kein passender Termin dabei?

Neben diesen „offenen“ Kurse finden regelmäßig so genannte Inhouse Veranstaltungen statt. Bei einigen Unternehmen können auch weitere Teilnehmer dabei sein. Bitte melden Sie sich.
Zudem haben Sie die Option, dass Sie sich selbst die Termine einteilen: Sie können beispielsweise bei Kurs Juni am Montag und Dienstag teilnehmen und steigen im Seminar September am Mittwoch wieder ein.

Darüber hinaus können wir Sie auch über neue Termine informieren, dafür melden Sie sich bitte über den folgenden Link an.

Für wen ist das Seminar geeignet?

Es ist für Berater geeignet, die durch ihre Tagesarbeit ein enges Vertrauensverhältnis zum Kunden aufbauen bzw. aufgebaut haben. Ein Großteil der Berater kommt aus der Bankenwelt, ein weiterer Teil sind Makler für Versicherungen und Immobilien, dazu kommen häufig weitere Berufe: Steuerberater, Bestatter, Trauerredner, spezialisierte Architekten, auch Anwälte. Alleine durch diese unterschiedliche Sicht auf die Problemstellungen ergeben sich sehr eindrucksvolle Diskussionen.  

Warum ist das Seminar umsatzsteuerbefreit?

Ein Großteil unserer Kunden ist nicht umsatzsteuerpflichtig.

Dem IGB wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt die Steuerbefreiung für Schul- und Bildungszwecke gemäß § 4 UStG, Absatz 21 erteilt.

Wann erhalte ich Zugang zu den Lernvideos?

Nach Bezahlung der Seminarvergütung und spätestens sechs Wochen vor dem Seminar erhalten Sie automatisch die Links für unsere Lernvideos. Diese enthalten zudem einen Test.

Auf den Inhalten dieser Lernvideos wird im Seminar aufgebaut. Daher ist es unerlässlich, sich zuvor damit auseinandergesetzt zu haben.

Wird das Seminar auch in Online angeboten?

Die digitale IGB-Learningsuite

Mit unserer digitalen Lernplattform haben Sie all Ihre Lernunterlagen und Schulungsvideos an einem Ort. Von überall und jedem Gerät abrufbar!

Jetzt Kurs buchen:

GenerationenBerater*in IHK – Präsenz

2.699,00 

NEU: Jetzt 300 € Preisvorteil sichern mit unserem Seminar-Vorteils-Bundle

Voraussetzungen

Ausbildung,
Studium

Dauer

5 Tage
Präsenz-Veranstaltung

Gut vorbereitet

Mit Präsenz-Veranstaltungen, Lernplattform & Workbook

Unsere Absolventen sind bei renommierten Unternehmen tätig, darunter: