Die drei großen Liquiditäts-Risiken
Online-Seminar
Finanzielle Vorsorge im reifen Alter bedeutet, sich mit drei Liquiditätsrisiken besonders auseinanderzusetzen: bei Pflege, wegen Pflichtteilen und Erbschaftsteuer. Zudem geht es bei Verfügungen darum, sowohl Handlungsanweisungen zu geben als auch für den finanziellen Spielraum zu sorgen. Als Finanzberater sind Sie prädestiniert, über diese Bedürfnisse mit Ihren Kunden zu sprechen und Ihre Finanzprodukte zu platzieren.
Für wen ist das Training geeignet?
Das Online-Seminar wendet sich an Profis, die eine Ausbildung als Generationenberater haben und Berater aus der Finanzdienstleistungsbranche Banken, Sparkassen, Versicherungen, Makler, Steuerberater.
Zeitlicher Umfang
Das Online-Seminar dauert etwa 60 Minuten.
Top Inhalte
Der demografische Wandel in Deutschland erfordert konsequentes Handeln in Sachen Altersvorsorge. Dabei stehen die 3 großen Liquiditätsrisiken Pflege, Pflichtteil und Erbschaftssteuer unter den aktuellen gesellschaftspolitischen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Fokus. Es werden Vorsorgeszenarien erörtert und deren praktische Umsetzung mit den passenden Finanzprodukten dargestellt.
Erstklassige Trainer
Margit Winkler (Jahrgang 1963), Geschäftsführerin des Instituts GenerationenBeratung GmbH (IGB), ist Expertin in allen Fragen rund um Vollmachten, Verfügungen, Pflege und Testament. Als Autorin zahlreicher Publikationen in den Medien verfügt sie über hervorragendes Fachwissen, ihre Erfahrung als Trainerin bürgt für Qualität. Dabei legt sie ihren Schwerpunkt auf aktuelle Wissensvermittlung mit einem starken Praxisbezug.
Vergütung
Die Vergütung beträgt 49,90 Euro.
Die Teilnahme ist für IGB-Partner kostenlos.
Die Zugangsdaten für das online-Seminar erhalten Sie am Vortag per E-Mail.
Termine
Das Online-Seminar beginnt um 11:00 Uhr.
Ein neuer Termin wird demnächsts bekannt gegeben.
Weitere Termine und Inhouse-Veranstaltungen gerne auf Anfrage.
