GenerationenBerater*in IHK

Online-Live oder Selbststudium

Das Seminar vermittelt fundierte Expertise zu den vier Säulen der Vorsorge:
rechtliche Handlungsfähigkeit durch Vollmacht, medizinische Selbstbestimmung mit der Patientenverfügung, finanzielle Stabilität im Pflegefall und rechtssichere Nachlassregelung durch das Testament.

Übersicht

Was ist der GenerationenBerater?

Erben kann sowohl finanzielle Gewinne als auch familiäre Spannungen mit sich bringen. Konflikte können bereits zu Lebzeiten besonders bei Pflegebedürftigkeit entstehen. In der IHK-Weiterbildung lernen Sie, wie Sie Verbraucher und Unternehmer dabei unterstützen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Sie werden in der Klärung rechtlicher und finanzieller Fragen geschult, um Ihren Kunden zu helfen, Konflikte zu vermeiden.

Wir bereiten Sie darauf vor, Ihre Kunden und ihre Familien umfassend zu beraten, damit sie nach einem Verlust harmonisch weiterleben können.

Das werden Sie lernen:

Im Rahmen der IHK Weiterbildung werden Ihnen folgende Inhalte vermittelt:

Rechtliche und finanzielle Vorkehrungen für Privatpersonen sowie Unternehmerinnen und Unternehmer.
Vorsorgevollmachten, Verfügungen, Liquidität bei Pflegebedürftigkeit und Elternunterhalt
Testamentarische Regelungen
Gesprächsführung, Kundennutzen, Storytelling und erprobten Marketing

Ablauf GenerationenBerater IHK

Der Online Livekurs sowie das Selbststudium gliedern sich in fünf Module.
Im Selbststudium können die Module zeitlich flexibel und eigenständig bearbeitet werden.
Im Rahmen der Liveveranstaltung werden alle fünf Module innerhalb von fünf Tagen gemeinsam mit den Referenten und der Kursgruppe systematisch erarbeitet.

Im Folgenden sehen Sie im Detail, welche Inhalte Sie an den einzelnen Seminartagen bzw. in den jeweiligen Modulen erwarten.

Digitaler Vorbereitungskurs

Nach Eingang Ihrer Zahlung erhalten Sie Zugriff auf den digitalen Vorbereitungskurs in der IGB Online Akademie sowie das zugehörige Workbook.
Der Vorbereitungskurs ist dem Selbststudium und der Liveveranstaltung vorgeschaltet und stellt sicher, dass alle Teilnehmenden über ein einheitliches fachliches Grundverständnis verfügen.

Der Kurs umfasst sechs Kapitel mit integrierten Selbsttests und vermittelt die Grundlagen zu den zentralen Themen der Vorsorgeberatung.
Abhängig von Ihrem individuellen Wissensstand sollten Sie hierfür einen Zeitaufwand von bis zu zwölf Stunden einplanen.

Tag/Modul 1: Vollmacht, Patientenverfügung und Elternunterhalt

An Tag 1 bzw. in Modul 1 werden Sie von Frau Winkler, der Hauptreferentin des Seminars, begrüßt.
Der erste Seminartag vertieft die fachlichen Grundlagen und schafft ein sicheres Verständnis für zentrale Vorsorgethemen.

Thematisch werden folgende Inhalte behandelt:
Rechtliche Grundlagen, relevante Details und Konsequenzen sowie praxisnahe Fallbeispiele. Darüber hinaus werden mögliche Konfliktpotenziale und geeignete Schutzmechanismen für Vollmachtgeber und bevollmächtigte Personen aufgezeigt. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Zusammenspiel der einzelnen Vorsorgeinstrumente:

Vorsorgevollmacht
Patientenverfügung
Liquidität im Pflegefallt

Tag/Modul 2: Pflege, Testament und Erbschaftsteuer

An Tag 2 bzw. in Modul 2 stehen die rechtlichen und finanziellen Auswirkungen zentraler Vorsorgethemen im Fokus.
Die Inhalte werden praxisnah aufbereitet und anhand konkreter Fallbeispiele vertieft.

Thematisch werden folgende Schwerpunkte behandelt:
Rechtliche Grundlagen, relevante Details und Auswirkungen sowie praxisnahe Beispiele und konkrete Gestaltungsmöglichkeiten zur Optimierung in den Bereichen:

Pflege
Testament
Erbschaftsteuer

Tag/Modul 3: Praxisbeispiele und ExpertenMeeting mit Juristen

An Tag 3 bzw. in Modul 3 werden verschiedene Fallbeispiele im Detail analysiert und gemeinsam gelöst.
Zur fachlichen Vertiefung und Abwechslung in der Referentenstruktur behandelt ein kooperierender Jurist im Rahmen der Online Liveveranstaltung das Thema Schenkungsverträge ausführlich. Dabei werden insbesondere die sogenannten AAA Schenkungen sowie das Supervermächtnis im Detail erläutert.

Im Selbststudium stehen diese Inhalte ergänzend in Form eines Lernvideos sowie eines interaktiven Quiz zur Verfügung, um das erworbene Wissen gezielt zu festigen.

Tag/Modul 4: Tool, ExpertenMeeting und schriftlicher Test

An Tag 4 bzw. in Modul 4 lernen Sie die Akquisemöglichkeiten sowie den strukturierten Ablauf eines Kundengesprächs mithilfe der Software kennen.
Dabei steht die praxisnahe Anwendung im Beratungsgespräch im Mittelpunkt.

Ergänzend findet ein ExpertenMeeting mit einem erfolgreichen Praktiker statt, der Einblicke in seine Erfahrungen und Best Practices aus der täglichen Beratung gibt.

Der schriftliche IHK Test besteht aus 20 Multiple Choice Fragen und wird digital durchgeführt.
Für die Prüfung kommt eine spezielle, browserbasierte Testsoftware zum Einsatz, die sicherstellt, dass die Prüfung eigenständig und ohne Hilfsmittel absolviert wird.

Teilnehmende des Selbststudiums haben die Möglichkeit, sich zu einem der Prüfungstermine anzumelden und die Prüfung digital abzulegen.
Mit dem schriftlichen Test wird gleichzeitig die Anmeldung zur mündlichen Prüfung vorgenommen. Das Thema der mündlichen Prüfung wird direkt nach Bekanntgabe des Testergebnisses mitgeteilt. Das Ergebnis des schriftlichen Tests erhalten die Teilnehmenden innerhalb von zwei Stunden nach Abschluss der Prüfung.

Tag/Modul 5: Mündlicher Test

Im Rahmen der mündlichen Prüfung präsentieren die Teilnehmenden ein Thema, das im Seminar erarbeitet wurde.
Sowohl für den schriftlichen als auch für den mündlichen Test ist eine Mindestpunktzahl von 70 Prozent erforderlich.

Nach erfolgreichem Abschluss sind Sie qualifizierter GenerationenBerater *in IHK und können direkt damit starten, Ihre Kunden umfassend und professionell auf dem Weg der rechtlichen Vorsorge zu begleiten.

Umsetzen mit IGB Vorsorge-Plattform (optional)

Mit der IGB Vorsorge -Plattform ermöglichen Sie Ihren Kunden den direkten Zugang zu individuell gestalteten Vorsorgelösungen für Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, Schenkungsverträge und Testamente, erstellt durch erfahrene Fachanwälte für Erbrecht. Dabei bleiben Sie stets zentraler Ansprechpartner.

Sie behalten die Kundenbeziehung und stehen weiterhin im Mittelpunkt der Beratung.
Ergänzend bietet der IGB Vorsorge Service mit Notfallkarten und digitalem Notfallzugang eine ganzheitliche Lösung für Ihre Kunden.

So entsteht eine durchdachte Rundumlösung aus Beratung, rechtssicherer Dokumentation und praktischer Umsetzung.

Mehr dazu erfahren Sie im Erklärvideo:

Mehr Informationen zur IGB Vorsorge-Plattform

IHK Zertifikat

Aufgrund des anerkannten Zertifikats der Industrie- und Handelskammer wissen Ihre Kunden, dass Sie der richtige Ansprechpartner sind.

Unterstützung in der Umsetzung

Wir bieten eine umfassende Unterstützung, angefangen von Softwarelösungen mit Anwälten bis hin zu Marketingunterstützung und ExpertenMeetings.

Für den Berateralltag

Sie erhalten wertvolle Tipps der praktischen Umsetzung, damit alle rechtlichen und finanziellen Vorkehrungen getroffen werden.

Zeitlich flexibel

Sie können Ihre Zeit frei einteilen und sich auf jedem Gerät, ob Smartphone, Tablet oder PC, flexibel auf die Test vorbereiten.

Hochkarätige Referenten

Unsere Referenten vereinen Theorie und Praxis

Hauptreferentin

Margit Winkler

30 Jahre im Bankwesen und Initiator
des IHK-Ausbildungsgangs zum GenerationenBerater

Referent ExpertenMeeting

R.A. Stefan Skulesch

Partner bei SKW Schwarz, von der WirtschaftsWoche als Top-Anwalt für Erbrecht ausgezeichnet

Referent ExpertenMeeting

Hans Fink

GenerationenBerater (IHK), Trainer GenerationenBeratung, Einführung bei mehreren Banken

Online Liveveranstaltung oder Selbststudium – Vergleich

	Online Liveveranstaltung	Selbststudium
Format	Live Online Seminar an vier festen Tagen mit festen Zeiten	Vollständiges Seminar im Videoformat
Zeitliche Gestaltung	Teilnahme zu festgelegten Terminen	Zeitlich und örtlich flexibel
Lerntempo	Vorgegeben durch den Seminarablauf	Individuell und selbstbestimmt
Austausch	Direkter Austausch mit Referenten sowie Fragen und Diskussionen	Kein Live Austausch
Praxisbezug	Hoher Praxisbezug durch direkte Rückfragen	Praxisnah durch Videos und Beispiele
Geeignet für	Teilnehmende, die persönlichen Austausch schätzen und strukturierte Weiterbildung bevorzugen	Teilnehmende mit eingeschränkter Zeitverfügbarkeit oder Wunsch nach maximaler Flexibilität
Vorteile	Hohe Verbindlichkeit, direkter Praxisbezug, Lernen im festen Zeitrahmen	Maximale Flexibilität, individuelles Lerntempo, Inhalte jederzeit abrufbar
Wissensstand	Identische Inhalte wie im Selbststudium	Identische Inhalte wie in der Liveveranstaltung

Entscheiden Sie sich für das Lernformat, das am besten zu Ihrem Arbeitsalltag passt.
Ob strukturierte Liveveranstaltung oder flexibles Selbststudium – beide Formate vermitteln dasselbe fundierte Fachwissen.

Erfahrungen aus dem Seminar – das berichten unsere Teilnehmenden

Das Seminar des Instituts Generationenberatung war äußerst bereichernd. Die praxisnahen Inhalte und erfahrenen Referenten haben mich optimal auf die Rolle als Generationenberater vorbereitet. Ich fühle mich jetzt sicher, unsere Kunden umfassend zu unterstützen mithilfe des Wissens und der IGB-Vorsorge Software. Vielen Dank an das Team!

FAQ - Allgemein

Für wen ist das Seminar geeignet?

Es ist für Berater geeignet, die durch ihre Tagesarbeit ein enges Vertrauensverhältnis zum Kunden aufbauen bzw. aufgebaut haben. Ein Großteil der Berater kommt aus der Bankenwelt, ein weiterer Teil sind Makler für Versicherungen und Immobilien, dazu kommen häufig weitere Berufe: Steuerberater, Bestatter, Trauerredner, spezialisierte Architekten, auch Anwälte. Alleine durch diese unterschiedliche Sicht auf die Problemstellungen ergeben sich sehr eindrucksvolle Diskussionen.

Warum ist das Seminar umsatzsteuerbefreit?

Ein Großteil unserer Kunden ist nicht umsatzsteuerpflichtig.

Dem IGB wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt die Steuerbefreiung für Schul- und Bildungszwecke gemäß § 4 UStG, Absatz 21 erteilt.

Gibt es Fördermöglichkeiten?

Je nach Bundesland gibt es für unsere Fachkurse unterschiedliche Fördermöglichkeiten, beispielsweise aus ESF-Mitteln, die sich ständig ändern. Am besten informieren Sie sich über „Förderung Fachkurse (Ihr Bundesland)“.

Werden Inhouse Veranstaltung angeboten?

Bereits ab acht Teilnehmer führen wir deutschlandweit die beliebten Inhouse-Seminare durch. Das erspart Ihnen Zeit und Geld. Wir kommen vor Ort und können direkt bei Ihnen auch die IHK-Zertifizierung durchführen.
Hier stellen wir uns konkret auch Ihre Bedürfnisse ein. Alle Varianten sind möglich: teils online und teils vor Ort, zusätzlich eine Kundenveranstaltung und Coachings, zeitlich zusammenhängend oder aufgeteilt.

Jetzt mehr Informationen anfordern

Was passiert wenn ich durch die Prüfung falle?

Über 96 % der Teilnehmenden bestehen sowohl die schriftliche als auch die mündliche Prüfung.
Sollte eine Prüfung dennoch nicht bestanden werden, kann sie wiederholt werden.
Für die Wiederholung fallen Prüfungs und Bearbeitungsgebühren in Höhe von 400 Euro an.

FAQ - Live-Veranstaltung

Wann erhalte ich Zugang zu den Vorbereitungskurs?

Nach Bezahlung der Seminarvergütung erhalten Sie automatisch Zugang zur IGB Online Akademie.
Dort steht Ihnen der digitale Vorbereitungskurs inklusive der zugehörigen Selbsttests zur Verfügung.

Auf den Inhalten der Lernvideos wird im weiteren Seminarverlauf aufgebaut.
Daher ist es erforderlich, dass Sie sich vor Beginn des Seminars intensiv mit den Inhalten des Vorbereitungskurses auseinandersetzen.

Das Workbook ist für die Online Liveveranstaltung vorgesehen und wird Ihnen spätestens eine Woche vor Kursbeginn zur Verfügung gestellt.

Was passiert, wenn ich an einem Live Seminar nicht teilnehmen kann?

Wir verstehen, dass unvorhergesehene Ereignisse passieren können. Hier sind unsere flexiblen Stornobedingungen, um Ihnen in solchen Fällen entgegenzukommen:

Stornierungsfrist: Sie können Ihre Teilnahme bis zu 28 Tage vor dem offiziellen Start des Seminars kostenfrei stornieren.
Teilweise Rückerstattung: Bis 21 Tage vor Seminarbeginn fallen bei einer Stornierung 25 % des Veranstaltungspreises als Gebühr an. Danach ist der volle Preis fällig.
Ersatz finden: Gerne können Sie einen Ersatzteilnehmer benennen. Für die Umbuchung berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 200 Euro.

Mehr Informationen in unseren AGB.

Kein passender Termin dabei?

Neben diesen „offenen“ Kurse finden regelmäßig so genannte Inhouse Veranstaltungen statt. Bei einigen Unternehmen können auch weitere Teilnehmer dabei sein. Bitte melden Sie sich.
Zudem haben Sie die Option, dass Sie sich selbst die Termine einteilen: Sie können beispielsweise bei Kurs Juni am Montag und Dienstag teilnehmen und steigen im Seminar September am Mittwoch wieder ein.

Darüber hinaus können wir Sie auch über neue Termine informieren, dafür melden Sie sich bitte über den folgenden Link an.

FAQ - Selbststudium

Wann erhalte ich Zugang zur Plattform und kann mit dem Kurs starten?

Der Kurs steht ab dem 01.07.2026 zur Verfügung.
Nach Eingang Ihrer Zahlung wird der Zugang automatisch freigeschaltet.

Wie lange habe ich Zugriff auf das Learninhalte?

Sie erhalten für 12 Monate Zugriff auf die IGB Online Akademie.
Bei Bedarf kann der Zugang anschließend unkompliziert telefonisch verlängert werden.

Live Onlineveranstaltungen oder Selbststudium

Wir bieten beide Optionen an. Sie entscheiden, was besser zu Ihnen passt. Flexibel und auf jedem Endgerät abrufbar. Selbststudium verfügbar ab den 01.07.2026

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