Nachlassbegleiter*in IHK 

Online Live-Veranstaltung

Die Nachlassbegleitung wird für Berater zunehmend relevant. Kunden erwarten Orientierung, rechtliche Sicherheit und eine sensible Begleitung in einem emotionalen Themenfeld. Dieses Seminar zeigt, wie Nachlassbegleitung fachlich fundiert, rechtssicher und praxisnah umgesetzt wird.

Diese Veranstaltung umfasst 50 Unterrichtseinheiten:
5 Tage online-Präsenz-Veranstaltung und anschließend Test vor der IHK (auch online).

Übersicht

Was ist der Nachlassbegleiter?

Alle Erben, bei denen keine Testamentsvollstreckung angeordnet wurden, sind Ihre potenziellen Kunden. Das betrifft Paare im ersten Erbgang, insbesondere wenn der Verstorbene die Finanzen verantwortet hat, und für Schlusserben, um diese zu entlasten. Auch bei einem plötzlichen Tod, etwa Unfall oder Herzversagen stehen Sie hiermit Ihren Kunden hilfreich zur Seite.
Voraussetzung für die Teilnahme ist der Abschluss des Seminars Testamentsvollstrecker IHK oder eine vergleichbare Ausbildung.

 

 

Das werden Sie lernen:

Im Rahmen der Weiterbildung werden Ihnen die folgende Inhalte vermittelt:

  • Rechtlicher Rahmen und Trennschärfe zum Testamentsvollstrecker
  • Kundennutzen, Kooperationen, Dienstleistungseinheiten und Zielgruppen
  • Akquise vom Kondolenzschreiben, über das Telefonat zum Ersttermin
  • Abwicklung: Reihenfolge, Vorgehensweise und Abschluss

Ablauf Nachlassbegleiter IHK

Diese online-Präsenz-Veranstaltung beginnt um 8:30 Uhr und endet an den Seminartagen gegen 17:00 Uhr.

Die genannten Inhalte werden durch Vortrag, Praxisbericht, Diskussion, Gruppenarbeiten, Rechenaufgaben, Software und Gesprächshilfen transportiert. 

Tag 1: Orientierung und Grundlagen

Die Teilnehmenden erhalten einen fundierten Einstieg in das Tätigkeitsfeld. Behandelt werden das berufliche Rollenverständnis, relevante Marktgegebenheiten und die maßgeblichen rechtlichen Grundlagen.

Tag 2: Abläufe und Zielgruppenkommunikation

Der zweite Seminartag vermittelt einen strukturierten Überblick über die wesentlichen Abläufe im Nachlassfall. Ergänzend werden die zielgruppengerechte Positionierung und eine professionelle, sensible Kommunikation behandelt.

Tag 3: Angebot und berufliche Positionierung

Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung eines klaren Leistungsprofils, die Grundlagen der Kundengewinnung und der Aufbau geeigneter Kooperationen. Dabei werden auch wichtige organisatorische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen berücksichtigt.

Tag 4: Einblick in die praktische Abwicklung

Die Teilnehmenden lernen die zentralen Aufgabenbereiche der praktischen Nachlassabwicklung kennen. Das Seminar gibt einen kompakten Überblick über typische Unterlagen, beteiligte Stellen, Vermögenswerte und weitere relevante Themenfelder.

Tag 5: Praxistransfer und Abschluss

Zum Abschluss werden die vermittelten Inhalte anhand ausgewählter Situationen zusammengeführt. Übungen und praxisnahe Beispiele unterstützen die Teilnehmenden dabei, das erworbene Wissen sicher in den beruflichen Alltag zu übertragen.

Unterstützung in der Umsetzung

Im Seminarpreis sind zudem folgende konkrete Vorlagen, beispielweise Kondolenzschreiben, Telefonleitfaden, Flyer, zur Umsetzung beinhaltet. Sie erhalten ein Workbook und wir zeigen die Vorgehensweise innerhalb unserer Software. So ist der Praxistransfer gut vorbereitet, und Sie bewegen sich im rechtssicheren Umfeld..

IHK Zertifikat

Hiermit machen Sie Ihre Professionalität sichtbar und Ihre Kunden wissen, dass Sie der richtige Ansprechpartner sind. Dort ist die Weiterbildungszeit angegeben.

Unterstützung in der Umsetzung

Voraussetzung sind einwandfreier Vertrag mit Bevollmächtigung. Rechtssicherheit haben Sie durch einen ausgearbeiteten Vertrag und die notwendige Vollmacht von unseren Juristen.

Für den Berateralltag

Sie erhalten mit dem Workbook konkrete Ideen zur Umsetzung - auch Vorschläge zu Beratungshilfen.

Nachhaltigkeit

Um den Praxistransfer zu festigen, treffen wir uns drei Monate für einen zweistündigen Erfahrungsaustausch online.

Hochkarätige Referenten

Unsere Referenten vereinen Theorie und Praxis

Hauptreferentin

Margit Winkler

30 Jahre im Bankwesen und Initiator
des IHK-Ausbildungsgangs zum GenerationenBerater

 

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Referent

R.A. Martin Puchert

Rechtsanwalt mit Fokus auf Erbrecht und Unternehmensrecht sowie aktiver Testamentsvollstrecker 

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Referent

Thorsten Matheja

Stiftungsmanager, Stiftungsvorstand und Generationenberater

 

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FAQ

Welche Voraussetzungen müssen für die Teilnahme am Kurs erfüllt sein?

Für die Teilnahme ist der erfolgreiche Abschluss eines Seminars oder einer Weiterbildung zum Testamentsvollstrecker erforderlich.

Der entsprechende Nachweis ist vor Kursbeginn zu erbringen.

Ist das Seminar auch für Einsteiger geeignet?

Das Seminar richtet sich sowohl an Berater mit ersten Berührungspunkten als auch an erfahrene Berater, die ihre Nachlassbegleitung strukturieren und professionalisieren möchten.

Erhalte ich Unterlagen für die Praxis?

Ja. Sie erhalten strukturierte Leitfäden und unterstützende Unterlagen, die Sie direkt im Berateralltag einsetzen können. Dabei sind auch Vertrag und Vollmacht als notwendige Voraussetzung für die Nachlassbegleitung.

Wird auf sensible Kundensituationen eingegangen?

Ja. Der Umgang mit emotionalen Themen, Tabus und besonderen Kundensituationen ist ein zentraler Bestandteil des Seminars.

Geht es im Seminar um Produktverkauf?

Nein. Der Fokus liegt auf der professionellen Begleitung rund um den Nachlass, nicht auf dem Verkauf einzelner Produkte

Gibt es Raum für Fragen aus der eigenen Praxis?

Ja. Praxisfragen und Erfahrungsaustausch sind ausdrücklich vorgesehen.

Was passiert, wenn ich an einem gebuchten Seminar nicht teilnehmen kann?

Was passiert, wenn ich an einem gebuchten Seminar unerwartet nicht teilnehmen kann?

Wir verstehen, dass unvorhergesehene Ereignisse passieren können. Hier sind unsere flexiblen Stornobedingungen, um Ihnen in solchen Fällen entgegenzukommen:

  • Stornierungsfrist: Sie können Ihre Teilnahme bis zu 28 Tage vor dem offiziellen Start des Seminars kostenfrei stornieren. 
  • Teilweise Rückerstattung: Bis 21 Tage vor Seminarbeginn fallen bei einer Stornierung 25 % des Veranstaltungspreises als Gebühr an. Danach ist der volle Preis fällig.
  • Ersatz finden: Gerne können Sie einen Ersatzteilnehmer benennen. Für die Umbuchung berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 200 Euro.

Mehr Informationen in unseren AGB.

Kein passender Termin dabei?

Neben diesen „offenen“ Kurse finden regelmäßig so genannte Inhouse Veranstaltungen statt. Bei einigen Unternehmen können auch weitere Teilnehmer dabei sein. Bitte melden Sie sich.
Zudem haben Sie die Option, dass Sie sich selbst die Termine einteilen: Sie können beispielsweise bei Kurs Juni am Montag und Dienstag teilnehmen und steigen im Seminar September am Mittwoch wieder ein.

Darüber hinaus können wir Sie auch über neue Termine informieren, dafür melden Sie sich bitte über den folgenden Link an.

Werden Inhouse Veranstaltung angeboten?

Bereits ab acht Teilnehmer führen wir deutschlandweit die beliebten Inhouse-Seminare durch. Das erspart Ihnen Zeit und Geld. Wir kommen vor Ort und können direkt bei Ihnen auch die IHK-Zertifizierung durchführen.
Hier stellen wir uns konkret auch Ihre Bedürfnisse ein. Alle Varianten sind möglich: teils online und teils vor Ort, zusätzlich eine Kundenveranstaltung und Coachings, zeitlich zusammenhängend oder aufgeteilt.

Jetzt mehr Informationen anfordern

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Voraussetzungen

Abgeschlossen Testamentsvollstrecker

Dauer

5 Tage, 
08:30 bis 17:00 Uhr

Seminarart

Online-Livekurs

Unsere Absolventen sind bei renommierten Unternehmen tätig, darunter:

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