Nachlassbegleitung IGB Liveveranstaltung – Aufbaukurs

Online Livekurs

Die Nachlass-Begleitung wird für Berater zunehmend relevant. Kunden erwarten Orientierung, rechtliche Sicherheit und eine sensible Begleitung in einem emotionalen Themenfeld. Dieses Seminar zeigt, wie Nachlass-Begleitung fachlich fundiert, rechtssicher und praxisnah umgesetzt wird.

Übersicht

Was ist Nachlassbegleitung?

Alle Erben, bei denen keine Testamentsvollstreckung angeordnet wurden, sind Ihre potenziellen Kunden. Das betrifft Paare im ersten Erbgang, insbesondere wenn der Verstorbene die Finanzen verantwortet hat, und für Schlusserben, um diese zu entlasten. Auch bei einem plötzlichen Tod, etwa Unfall oder Herzversagen stehen Sie hiermit Ihren Kunden hilfreich zur Seite.
Voraussetzung für die Teilnahme ist der Abschluss des Seminars Testamentsvollstrecker IHK oder eine vergleichbare Ausbildung.

 

 

Das werden Sie lernen:

Im Rahmen der Weiterbildung werden Ihnen die folgende Inhalte vermittelt:

  • Rechtlicher Rahmen und Trennschärfe zum Testamentsvollstrecker
  • Kundennutzen, Kooperationen, Dienstleistungseinheiten und Zielgruppen
  • Akquise vom Kondolenzschreiben, über das Telefonat zum Ersttermin
  • Abwicklung: Reihenfolge, Vorgehensweise und Abschluss

Ablauf Nachlassbegleiter IGB

Diese online-Live Kurs beginnt um 8:30 Uhr und endet an beiden Tagen gegen 13:00 Uhr.

Die genannten Inhalte werden durch Vortrag, Praxisbericht, Diskussion, Gruppenarbeiten, Rechenaufgaben, Software und Gesprächshilfen transportiert. 

Tag 1: Rahmenbedingungen und Grundkenntnisse

Das Tagesseminar vermittelt das notwendige Hintergrundwissen zur Nachlass-Begleitung, zeigt Chancen und Grenzen im Marktumfeld auf und unterstützt bei der klaren Positionierung gegenüber anderen Berufsgruppen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Identifikation relevanter Zielgruppen und deren angemessener, sensibler Ansprache.

Zudem werden rechtliche Rahmenbedingungen, zulässige Tätigkeiten sowie typische Tabus in der Beratung thematisiert. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Einblicke in die Aufgaben und Abläufe rund um den Nachlass und lernen, wie sie Kunden und Familien professionell begleiten können.

Tag 2: Umsetzung vorbereiten

Der zweite Seminartag steht im Zeichen der konkreten Umsetzung im Beratungsalltag. Die Teilnehmenden erhalten einen praxisnahen Leitfaden für eine strukturierte Marktbearbeitung sowie unterstützende Unterlagen, die direkt als Vorbereitung für die Anwendung im Alltag genutzt werden können.

Im Fokus steht die Anpassung der Beratung an unterschiedliche Kundensituationen. Relevante Zielgruppen werden systematisch identifiziert und passende Ansprachewege erarbeitet. Dabei werden unter anderem der professionelle Einsatz von Kondolenzschreiben, ein strukturierter Telefonleitfaden sowie die Aufteilung des Angebots in klar definierte Bausteine behandelt.

Darüber hinaus wird gezeigt, wie Verträge und Vollmachten als tragfähige Basis für die Umsetzung eingesetzt werden können. Abschließend werden Möglichkeiten zur Bewerbung der Nachlass-Begleitung sowie der Aufbau und die Einbindung geeigneter Kooperationspartner thematisiert.

Unterstützung in der Umsetzung

Im Seminarpreis sind zudem folgende konkrete Vorlagen, beispielweise Kondolenzschreiben, Telefonleitfaden, Flyer, zur Umsetzung beinhaltet. Sie erhalten ein Workbook und wir zeigen die Vorgehensweise innerhalb unserer Software. So ist der Praxistransfer gut vorbereitet, und Sie bewegen sich im rechtssicheren Umfeld..

IGB Zertifikat

Hiermit machen Sie Ihre Professionalität sichtbar und Ihre Kunden wissen, dass Sie der richtige Ansprechpartner sind. Dort ist die Weiterbildungszeit angegeben.

Unterstützung in der Umsetzung

Voraussetzung sind einwandfreier Vertrag mit Bevollmächtigung. Rechtssicher erfolgt dies von Juristen über unsre IGB-Plattform.

Für den Berateralltag

Sie erhalten mit dem Workbook konkrete Ideen zur Umsetzung - auch Vorschläge zu Beratungshilfen.

Nachhaltigkeit

Um den Praxistransfer zu festigen, treffen wir uns drei Monate für einen zweistündigen Erfahrungsaustausch online.

Hochkarätige Referenten

Unsere Referenten vereinen Theorie und Praxis

Hauptreferentin

Margit Winkler

30 Jahre im Bankwesen und Initiator
des IHK-Ausbildungsgangs zum GenerationenBerater

 

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Referent

R.A. Martin Puchert

Rechtsanwalt mit Fokus auf Erbrecht und Unternehmensrecht sowie aktiver Testamentsvollstrecker 

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Referent

Thorsten Matheja

Stiftungsmanager, Stiftungsvorstand und Generationenberater

 

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FAQ

Welche Voraussetzungen müssen für die Teilnahme am Kurs erfüllt sein?

Für die Teilnahme ist der erfolgreiche Abschluss eines Seminars oder einer Weiterbildung zum Testamentsvollstrecker erforderlich.

Der entsprechende Nachweis ist vor Kursbeginn zu erbringen.

Ist das Seminar auch für Einsteiger geeignet?

Das Seminar richtet sich sowohl an Berater mit ersten Berührungspunkten als auch an erfahrene Berater, die ihre Nachlass-Begleitung strukturieren und professionalisieren möchten.

Erhalte ich Unterlagen für die Praxis?

Ja. Sie erhalten strukturierte Leitfäden und unterstützende Unterlagen, die Sie direkt im Berateralltag einsetzen können.

Wird auf sensible Kundensituationen eingegangen?

Ja. Der Umgang mit emotionalen Themen, Tabus und besonderen Kundensituationen ist ein zentraler Bestandteil des Seminars.

Geht es im Seminar um Produktverkauf?

Nein. Der Fokus liegt auf der professionellen Begleitung rund um den Nachlass, nicht auf dem Verkauf einzelner Produkte

Gibt es Raum für Fragen aus der eigenen Praxis?

Ja. Praxisfragen und Erfahrungsaustausch sind ausdrücklich vorgesehen.

Was passiert, wenn ich an einem gebuchten Seminar nicht teilnehmen kann?

Was passiert, wenn ich an einem gebuchten Seminar unerwartet nicht teilnehmen kann?

Wir verstehen, dass unvorhergesehene Ereignisse passieren können. Hier sind unsere flexiblen Stornobedingungen, um Ihnen in solchen Fällen entgegenzukommen:

  • Stornierungsfrist: Sie können Ihre Teilnahme bis zu 28 Tage vor dem offiziellen Start des Seminars kostenfrei stornieren. 
  • Teilweise Rückerstattung: Bis 21 Tage vor Seminarbeginn fallen bei einer Stornierung 25 % des Veranstaltungspreises als Gebühr an. Danach ist der volle Preis fällig.
  • Ersatz finden: Gerne können Sie einen Ersatzteilnehmer benennen. Für die Umbuchung berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 200 Euro.

Mehr Informationen in unseren AGB.

Kein passender Termin dabei?

Neben diesen „offenen“ Kurse finden regelmäßig so genannte Inhouse Veranstaltungen statt. Bei einigen Unternehmen können auch weitere Teilnehmer dabei sein. Bitte melden Sie sich.
Zudem haben Sie die Option, dass Sie sich selbst die Termine einteilen: Sie können beispielsweise bei Kurs Juni am Montag und Dienstag teilnehmen und steigen im Seminar September am Mittwoch wieder ein.

Darüber hinaus können wir Sie auch über neue Termine informieren, dafür melden Sie sich bitte über den folgenden Link an.

Werden Inhouse Veranstaltung angeboten?

Bereits ab acht Teilnehmer führen wir deutschlandweit die beliebten Inhouse-Seminare durch. Das erspart Ihnen Zeit und Geld. Wir kommen vor Ort und können direkt bei Ihnen auch die IHK-Zertifizierung durchführen.
Hier stellen wir uns konkret auch Ihre Bedürfnisse ein. Alle Varianten sind möglich: teils online und teils vor Ort, zusätzlich eine Kundenveranstaltung und Coachings, zeitlich zusammenhängend oder aufgeteilt.

Jetzt mehr Informationen anfordern

Warum ist das Seminar umsatzsteuerbefreit?

Ein Großteil unserer Kunden ist nicht umsatzsteuerpflichtig.

Dem IGB wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt die Steuerbefreiung für Schul- und Bildungszwecke gemäß § 4 UStG, Absatz 21 erteilt.

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Voraussetzungen

Abgeschlossen Testamentsvollstrecker

Dauer

2 Tage, 
08:30 bis 13 Uhr

Seminarart

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Unsere Absolventen sind bei renommierten Unternehmen tätig, darunter: