Testamentsvollstrecker*in IHK

Online-Live oder Selbststudium

Vermögen über den Tod hinaus verwalten oder auf die Rechtsnachfolger verteilen, zudem Angehörige mit Nachlass-Begleitung unterstützen.

 

Übersicht

Was ist der Testamentsvollstrecker?

Testamentsvollstrecker und Nachlass-Begleiter sind stark gefragt, da Verbraucher sich zunehmend mit komplexen Familiensituationen und der Verwaltung von Vermögenswerten auseinandersetzen müssen. In den kommenden 10 Jahren werden voraussichtlich mehr als 3 Billionen Euro vererbt.

In unserer IHK-zertifizierten Weiterbildung erfahren Sie, wie Sie Ihren Kunden dabei helfen können, diese Herausforderungen zu meistern. Die Aufgabe des Testamentsvollstreckers ist es, das Vermögen zu verwalten oder abzuwickeln. Als Berater aus der Finanzbranche sind Sie für diese Aufgabe prädestiniert und nehmen automatisch den Kontakt zur Erbengeneration auf. 

Das werden Sie lernen:

Im Rahmen der IHK Weiterbildung werden Ihnen folgende Inhalte vermittelt: 

  • Erlaubnis und Person des Testamentsvollstreckers, Vergütung und Haftung
  • Mandatsgewinnung und -sicherung, verschiedene Arten der Testamentsvollstreckung sowie Testamentsvollstreckung bei Unternehmen
  • Von der Konstituierung bis zum Verteilungsplan, Chancen und Umsetzung der Nachlass-Begleitung

Ablauf Testamentsvollstrecker*in IHK

Der Online Livekurs sowie das Selbststudium gliedern sich in fünf Module.
Im Selbststudium können die Module zeitlich flexibel und eigenständig bearbeitet werden.
Im Rahmen der online-Liveveranstaltung werden alle fünf Module innerhalb von fünf Tagen gemeinsam mit den Referenten und der Kursgruppe systematisch erarbeitet.

Im Folgenden sehen Sie im Detail, welche Inhalte Sie an den einzelnen Seminartagen bzw. in den jeweiligen Modulen erwarten.

Digitaler Vorbereitungskurs

Nach Eingang Ihrer Zahlung erhalten Sie Zugriff auf den digitalen Vorbereitungskurs in der IGB Online Akademie sowie das zugehörige Workbook.
Der Vorbereitungskurs ist dem Selbststudium und der Liveveranstaltung vorgeschaltet und stellt sicher, dass alle Teilnehmenden über ein einheitliches fachliches Grundverständnis verfügen.

Der Kurs umfasst sechs Kapitel mit integrierten Selbsttests und vermittelt die Grundlagen zu den zentralen Themen der Vorsorgeberatung.
Abhängig von Ihrem individuellen Wissensstand sollten Sie hierfür einen Zeitaufwand von bis zu zwölf Stunden einplanen.

Tag/Modul 1: Erlaubnis, Vergütung und Haftung

An Tag 1 bzw. in Modul 1 lernen Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen der Testamentsvollstreckung kennen.
Frau Winkler erläutert die Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit, mögliche Vergütungsmodelle sowie typische Haftungsrisiken.

Thematische Schwerpunkte:

  • Erlaubnis

  • Vergütungsmodelle

  • Haftungsrisiken und deren Vermeidung

Tag/Modul 2: Mögliche Nachteile aus Sicht der Erben und Lösungen

An Tag 2 bzw. in Modul 2 setzen Sie sich mit möglichen Nachteilen und Erschwernissen aus Sicht der Erben auseinander. Sie suchen nach Lösungsmodellen, die bei der Errichtung und Vorbereitung der Testamentsvollstreckung eine Rolle spielen. Ziel dabei ist es, dass die Erben im Idealfall Ihre Kunden werden. 

Ergänzend diskutieren Sie diese Themen in einem ExpertenMeeting mit einem sehr erfolgreichen Praktiker und profitieren von dessen langjähriger Erfahrung aus der Praxis.

Tag 3: Arten der Testamentsvollstreckung und die Annahme des Amtes

Sie lernen verschiedene Arten der Testamentsvollstreckung kennen; von einem Gegenstand bis zur Verwaltung des Nachlasses über Jahrzehnte.
Wir betrachten uns den zeitliche Ablauf von Tod des Erblassers bis zur Annahme der Amtes und allen Vorkehrungen und Sofortmaßnahmen, die zu treffen sind. 

 

Tag/Modul 4: Auseinandersetzung und Beendigung des Nachlasses

An Tag 4 bzw. in Modul 4 

Mit Checklisten und der Kenntnis über Fristen sind Sie für die eigentliche Umsetzung bis hin zur Beendigung bestens gerüstet. Zudem erfahren Sie Möglichkeiten der guten Vorbereitung für dieses Mandat.
Ergänzend findet ein ExpertenMeeting mit einem unserer kooperieren Anwälte zum Thema Testamentsvollstreckung in Unternehmen statt. 

Der schriftliche IHK Test besteht aus 20 Multiple Choice Fragen und wird digital durchgeführt.
Für die Prüfung kommt eine spezielle, browserbasierte Testsoftware zum Einsatz, die sicherstellt, dass die Prüfung eigenständig und ohne Hilfsmittel absolviert wird.

Teilnehmende des Selbststudiums haben die Möglichkeit, sich zu einem der Prüfungstermine anzumelden und die Prüfung digital abzulegen.
Mit dem schriftlichen Test wird gleichzeitig die Anmeldung zur mündlichen Prüfung vorgenommen. Das Thema der mündlichen Prüfung wird direkt nach Bekanntgabe des Testergebnisses mitgeteilt. Das Ergebnis des schriftlichen Tests erhalten die Teilnehmenden innerhalb von zwei Stunden nach Abschluss der Prüfung.

Tag/Modul 5: Mündlicher Test

Im Rahmen der mündlichen Prüfung präsentieren die Teilnehmenden ein Thema, das im Seminar erarbeitet wurde.
Sowohl für den schriftlichen als auch für den mündlichen Test ist eine Mindestpunktzahl von 70 Prozent erforderlich.

Nach erfolgreichem Abschluss sind Sie qualifizierter Testamentsvollstrecker*in IHK und können direkt damit starten, Ihre Kunden umfassend und professionell auf dem Weg der rechtlichen Vorsorge zu begleiten.

Umsetzen mit IGB Vorsorge-Plattform (optional)

Mit der IGB Vorsorge -Plattform ermöglichen Sie Ihren Kunden den direkten Zugang zu individuell gestalteten Vorsorgelösungen für Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, Schenkungsverträge und Testamente, erstellt durch erfahrene Fachanwälte für Erbrecht. Dabei bleiben Sie stets zentraler Ansprechpartner.

Sie behalten die Kundenbeziehung und stehen weiterhin im Mittelpunkt der Beratung.
Ergänzend bietet der IGB Vorsorge Service mit Notfallkarten und digitalem Notfallzugang eine ganzheitliche Lösung für Ihre Kunden.

So entsteht eine durchdachte Rundumlösung aus Beratung, rechtssicherer Dokumentation und praktischer Umsetzung.

Mehr dazu erfahren Sie im Erklärvideo:

 

Mehr Informationen zur IGB Vorsorge-Plattform

IHK Zertifikat

Aufgrund des anerkannten Zertifikats der Industrie- und Handelskammer wissen Ihre Kunden, dass Sie der richtige Ansprechpartner sind.

Unterstützung in der Umsetzung

Wir bieten eine umfassende Unterstützung, angefangen von Softwarelösungen mit Anwälten bis hin zu Marketingunterstützung und ExpertenMeetings.

Für den Berateralltag

Sie erhalten wertvolle Tipps der praktischen Umsetzung, damit alle rechtlichen und finanziellen Vorkehrungen getroffen werden.

Zeitlich flexibel

Sie können Ihre Zeit frei einteilen und sich auf jedem Gerät, ob Smartphone, Tablet oder PC, flexibel auf die Test vorbereiten.

Hochkarätige Referenten

Unsere Referenten vereinen Theorie und Praxis

Hauptreferentin

Margit Winkler

30 Jahre im Bankwesen und Initiator
des IHK-Ausbildungsgangs zum Testamentsvollstrecker

Profil ansehen
Referent ExpertenMeeting

R.A. Martin Puchert

Rechtsanwalt mit Fokus auf Erbrecht, Unternehmensrecht und aktiver Testaments-vollstrecker

Profil ansehen

Online Liveveranstaltung oder Selbststudium – Vergleich

 Online LiveveranstaltungSelbststudium
FormatLive Online Seminar an vier festen Tagen mit festen ZeitenVollständiges Seminar im Videoformat
Zeitliche GestaltungTeilnahme zu festgelegten TerminenZeitlich und örtlich flexibel
LerntempoVorgegeben durch den SeminarablaufIndividuell und selbstbestimmt
AustauschDirekter Austausch mit Referenten sowie Fragen und DiskussionenKein Live Austausch
PraxisbezugHoher Praxisbezug durch direkte RückfragenPraxisnah durch Videos und Beispiele
Geeignet fürTeilnehmende, die persönlichen Austausch schätzen und strukturierte Weiterbildung bevorzugenTeilnehmende mit eingeschränkter Zeitverfügbarkeit oder Wunsch nach maximaler Flexibilität
VorteileHohe Verbindlichkeit, direkter Praxisbezug, Lernen im festen ZeitrahmenMaximale Flexibilität, individuelles Lerntempo, Inhalte jederzeit abrufbar
WissensstandIdentische Inhalte wie im SelbststudiumIdentische Inhalte wie in der Liveveranstaltung

Entscheiden Sie sich für das Lernformat, das am besten zu Ihrem Arbeitsalltag passt.
Ob strukturierte Liveveranstaltung oder flexibles Selbststudium – beide Formate vermitteln dasselbe fundierte Fachwissen.

Erfahrungen aus dem Seminar – das berichten unsere Teilnehmenden

Erfolgreich als Generationenberater durchstarten! Ich hatte die Möglichkeit, an der IGB-Weiterbildung zum Generationenberater teilzunehmen – und bin begeistert! Frau Winkler hat den Kurs mit ihrer strukturierten und organisierten Art großartig geleitet. 🎓 Der Mix aus kurzweiligen und informativen Inhalten hat wirklich Spaß gemacht. Besonders inspirierend war die Zusammenarbeit mit der vielseitigen Gruppe: Profis aus Versicherungen, Pflege, Banken und Vermögensverwaltung – der Austausch war äußerst bereichernd. Auch der hohe fachliche Input hat mich beeindruckt und mir wertvolles Wissen für die Praxis vermittelt. 🧠 Eine klare Empfehlung für alle, die sich weiterentwickeln möchten!
Ralf Meyer
Ralf MeyerEstate Planner VR Bank Nürnberg
Das Seminar zur Testamentsvollstrecker IHK hat mir wertvolle praktische Hinweise und tiefe Einblicke in die rechtlichen Hintergründe vermittelt. Besonders beeindruckend ist die lebendige Gestaltung und der direkte Austausch mit dem erfahrenen Anwalt, sowie die Einblicke in den Alltag mit dem Praktiker. Ich fühle mich nun bestens vorbereitet für die Praxis. Insgesamt ist das Seminar sehr informativ und bereichernd."
Michael Müller
Michael MüllerFinanzberater
FAQ - Allgemein

Für wen ist das Seminar geeignet?

Es ist für Berater geeignet, die durch ihre Tagesarbeit ein enges Vertrauensverhältnis zum Kunden aufbauen bzw. aufgebaut haben. Ein Großteil der Berater kommt aus der Bankenwelt, ein weiterer Teil sind Makler für Versicherungen und Immobilien, dazu kommen häufig weitere Berufe: Steuerberater, Bestatter, Trauerredner, spezialisierte Architekten, auch Anwälte. Alleine durch diese unterschiedliche Sicht auf die Problemstellungen ergeben sich sehr eindrucksvolle Diskussionen.  

Warum ist das Seminar umsatzsteuerbefreit?

Ein Großteil unserer Kunden ist nicht umsatzsteuerpflichtig.

Dem IGB wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt die Steuerbefreiung für Schul- und Bildungszwecke gemäß § 4 UStG, Absatz 21 erteilt.

Gibt es Fördermöglichkeiten?

Je nach Bundesland gibt es für unsere Fachkurse unterschiedliche Fördermöglichkeiten, beispielsweise aus ESF-Mitteln, die sich ständig ändern. Am besten informieren Sie sich über „Förderung Fachkurse (Ihr Bundesland)“.

Werden Inhouse Veranstaltung angeboten?

Bereits ab acht Teilnehmer führen wir deutschlandweit die beliebten Inhouse-Seminare durch. Das erspart Ihnen Zeit und Geld. Wir kommen vor Ort und können direkt bei Ihnen auch die IHK-Zertifizierung durchführen.
Hier stellen wir uns konkret auch Ihre Bedürfnisse ein. Alle Varianten sind möglich: teils online und teils vor Ort, zusätzlich eine Kundenveranstaltung und Coachings, zeitlich zusammenhängend oder aufgeteilt.

Jetzt mehr Informationen anfordern

Was passiert wenn ich durch die Prüfung falle?

Über 96 % der Teilnehmenden bestehen sowohl die schriftliche als auch die mündliche Prüfung.
Sollte eine Prüfung dennoch nicht bestanden werden, kann sie wiederholt werden.
Für die Wiederholung fallen Prüfungs und Bearbeitungsgebühren in Höhe von 400 Euro an.

FAQ - Live-Veranstaltung

Wann erhalte ich Zugang zu den Vorbereitungskurs?

Nach Bezahlung der Seminarvergütung erhalten Sie automatisch Zugang zur IGB Online Akademie.
Dort steht Ihnen der digitale Vorbereitungskurs inklusive der zugehörigen Selbsttests zur Verfügung.

Auf den Inhalten der Lernvideos wird im weiteren Seminarverlauf aufgebaut.
Daher ist es erforderlich, dass Sie sich vor Beginn des Seminars intensiv mit den Inhalten des Vorbereitungskurses auseinandersetzen.

Das Workbook ist für die Online Liveveranstaltung vorgesehen und wird Ihnen spätestens eine Woche vor Kursbeginn zur Verfügung gestellt.

Was passiert, wenn ich an einem Live Seminar nicht teilnehmen kann?

Wir verstehen, dass unvorhergesehene Ereignisse passieren können. Hier sind unsere flexiblen Stornobedingungen, um Ihnen in solchen Fällen entgegenzukommen:

  • Stornierungsfrist: Sie können Ihre Teilnahme bis zu 28 Tage vor dem offiziellen Start des Seminars kostenfrei stornieren. 
  • Teilweise Rückerstattung: Bis 21 Tage vor Seminarbeginn fallen bei einer Stornierung 25 % des Veranstaltungspreises als Gebühr an. Danach ist der volle Preis fällig.
  • Ersatz finden: Gerne können Sie einen Ersatzteilnehmer benennen. Für die Umbuchung berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 100 Euro.

Mehr Informationen in unseren AGB.

Kein passender Termin dabei?

Neben diesen „offenen“ Kurse finden regelmäßig so genannte Inhouse Veranstaltungen statt. Bei einigen Unternehmen können auch weitere Teilnehmer dabei sein. Bitte melden Sie sich.
Zudem haben Sie die Option, dass Sie sich selbst die Termine einteilen: Sie können beispielsweise bei Kurs Juni am Montag und Dienstag teilnehmen und steigen im Seminar September am Mittwoch wieder ein.

Darüber hinaus können wir Sie auch über neue Termine informieren, dafür melden Sie sich bitte über den folgenden Link an.

FAQ - Selbststudium

Wann erhalte ich Zugang zur Plattform und kann mit dem Kurs starten?

Der Kurs steht ab dem 01.07.2026 zur Verfügung.
Nach Eingang Ihrer Zahlung wird der Zugang automatisch freigeschaltet.

Wie lange habe ich Zugriff auf das Learninhalte?

Sie erhalten für 12 Monate Zugriff auf die IGB Online Akademie.
Bei Bedarf kann der Zugang anschließend unkompliziert telefonisch verlängert werden.

Live Onlineveranstaltungen oder Selbststudium

Wir bieten beide Optionen an. Sie entscheiden, was besser zu Ihnen passt. Flexibel und auf jedem Endgerät abrufbar. Unser Selbststudium ist ab den 01.07.2026 verfügbar.

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Alle Informationen

Voraussetzungen

Abgeschlossene
Ausbildung oder Studium

Dauer

5 Tage Online-Veranstaltung
40 Stunden im Selbststudium

Gut vorbereitet

Online Vorbereitungskurs
Workbook

Unsere Absolventen sind bei renommierten Unternehmen tätig, darunter: