Testamentsvollstreckung (IHK) und Testamentsvollstrecker (IGB)
5 Tage Präsenz- oder digitale Veranstaltung inklusive Test für das Zertifikat der IHK
Die Testamentsvollstreckung inklusive Nachlass-Service ist ein besonders wichtiger Baustein bei der gesamtheitlichen Beratung. Angesichts der Tatsache, dass in den nächsten 10 Jahren 3 Billionen Euro vererbt werden, gewinnt diese Dienstleistung an Bedeutung und Verbraucher fragen verstärkt nach. Immer mehr Banken, Finanzberater und Steuerberater haben die Vermögensnachfolge neben der GenerationenBeratung als neues Geschäftsfeld entdeckt. Als vertrauter Berater sind Sie dafür besonders prädestiniert, denn niemand anders kennt die wirtschaftliche Situation, das Vermögen und die Familie besser.
Die große Zielgruppe der älteren Kunden verfügt über beträchtliches Immobilien- und Geldvermögen. Für den künftigen Erblasser ist die Testamentsvollstreckung eine wichtige Dienstleistung, besonders in folgenden Situationen:
- Immobilienvermögen
- Patchwork
- behinderten Erben
- Minderjährige
- für Stiftungen
Die Testamentsvollstreckung ist ein attraktives Ertragsfeld. Es geht um Vermögensverwaltung und bei Immobilien darum, diese zu verkaufen mit allen Möglichkeiten der Geldanlage und Darlehensvergabe. Daneben bieten sich Dienstleistungen vor Beginn der Testamentsvollstreckung an.
Nicht zu unterschätzen ist Ihr Kompetenzvorsprung und Ihre Wirkung auf Kunden durch das Zertifikat der Industrie- und Handelskammer Testamentsvollstreckung (IHK). Von uns ausgebildete Testamentsvollstrecker berichten, dass sie nun leicht und im großen Umfang Provisionsprodukte für Gestaltungen außerhalb des Testamentes verkaufen.
Selbstverständlich bieten wir auch Unternehmenslösungen an und kommen in Ihre Stadt. Die Seminarkosten sind günstiger als bei dem “Standardprogramm” und Sie sparen Reise- und Übernachtungskosten, da Sie bereits vor Ort sind. Zudem können unternehmensrelevanten Fragestellungen direkt behandelt werden können. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir stimmen alles genau nach Ihren Wünschen ab.
Auf einen Blick: drei Lernvideos mit Selbsttests, vier Tage Seminar plus 1 Tag Zertifizierung, umfängliches Workbook, Buch, Urkunde Testamentsvollstreckung (IHK) und TestamentsvollstreckerIn (IGB), Experten-Meetings vom Anwalt während des Seminars, zusätzliches Experten-Meeting zur erfolgreichen Umsetzung nach dem Seminar, 2.250 Minuten nach IDD, IT-Programm für strukurierten Beratungsprozess für das Mandat
Für wen ist das Seminar geeignet?
Was ist das Besondere an diesem Seminar?
Das Seminar ist offen für alle Personen, die sich dieser Thematik stellen. Das Erlernte kann in vielen Berater-Tätigkeiten angewendet werden. Der Testamentsvollstrecker passt in den Berateralltag von Angestellten und Selbstständigen aus der Finanzdienstleistungsbranche Banken, Sparkassen, Versicherungen, Makler, Steuerberater und Immobilienmakler.
Die Zielgruppe umfasst Financial Planner, Estate Planner, Vermögensverwalter, freie Finanzdienstleister, Honorarberater, Juristen, private Betreuer und Absolventen des Seminars GenerationenBerater (IHK) vom Institut GenerationenBeratung sowie vergleichbarer Ausbildungsgänge.
Eine Testamentsvollstreckung hat die Ausrichtung auf Geldanlagen, Banking und Vermögensberatung sowie Family Office. Qualifizierte Beratung setzt fundiertes Fachwissen voraus. Der Zertifikats-Seminar Testamentsvollstreckung (IHK) macht mit den Fallstricken der aktuellen Rechtslage bekannt. Mit dem Wissen über erbrechtliche, steuerliche und haftungsrechtliche Grundlagen gelingt eine erfolgreiche Testamentsvollstreckung
Dieses fünftägige Seminar, das sowohl als Präsenz-Seminar in Bad Nauheim und als Online-Liveveranstaltung durchgeführt wird, befähigt Sie, mit den Erben die Umsetzung des Testamentes im Sinne des Erblassers durchzuführen.
So werden Sie weitere Einnahmen generieren, das Vermögen des Kunden weiterhin betreuen, Ihr Unternehmen für Übergabe und Bewertungen wertvoller machen und sich in Ihrer Region als Experte positionieren.
Wir zeigen Ihnen Wege, wie Sie Ihre Kunden und deren Angehörige an sich binden, sie quasi ein Leben lang begleiten und auch über deren Tod hinaus für sie tätig sind. Durch unser einzigartiges Konzept der „Full-Service-Beratung“ geben Sie ihren Kunden die Sicherheit einer nachhaltigen, kompetenten Beratung, die nicht mit dem Eintritt des Erbfalles endet. Besonderer Bedeutung kommt unserem Umsetzungsmodul mit Partner-Anwälten zu. Bei unseren Experten-Meetings während des Seminars lernen Sie sie persönlich kennen.
Top Inhalte
Unterlagen
Umfassende Informationen über die Grundlagen des Erbrechtes sowie die Umsetzung in der täglichen Praxis werden vermittelt. Zudem geht es um Verdienstmöglichkeiten und Grenzen der Beratung. Im Rahmen von vier aufeinanderfolgenden Seminartagen mit vorgeschalteten Lernvideos erhalten Sie umfängliches Wissen zu folgenden Themen:
- gesellschaftliche Veränderungen und politische Einflüsse
- Grundlagen des BGB- Gesetzliche Reglementierung – Anbieter der Dienstleistung
- Arten der Vollstreckung und Aufgaben der Gerichte
- Ausübung und Grenzen der Testamentsvollstreckung
- Honorare, Verdienstmöglichkeiten auch vor der Testamentsvollstreckung
- Testamentsvollstreckung und Unternehmensrecht
- Stiftungen und Sonderformen der Testamentsvollstreckung
- Vorbereitung auf die Praxis
Zum Abschluss – nach erfolgreichem schriftlichen Test und Präsentation eines Fachthemas am fünften Tag – erhalten Sie Ihre Zertifikate: Testamentsvollstreckung (IHK) – Testamentsvollstrecker (IGB).
Im Seminarpreis beinhaltet ist ein umfängliches Workbook als Begleiter im Semnar und Nachschlagewerk im Anschluss.
Für Ihre Vorbereitung senden wir Ihnen Links zu folgenden Lern-Videos inklusive einem Frageteil zum Schluss:
- Grundlage des Erbrechts
- Schenkung- und Erbschaftsteuer
- Testament und Vermächtnis
Zusätzliche Unterlagen für die Praxis stehen Ihnen als Partner im IGB-Partner Bereich zur Verfügung. Für eine pragmatische Umsetzung ohne Schnittstellenproblemenhaben wir ein Beratungsprogramm für die rechtssichere Erstellung von entsprechenden Testamenten per Anwalt vorbereitet.
Nach dem Semunar laden wir Sie zu zwei zusätzichen Experten-Meeting ein:
- Nachlass-Service
- Stiftung in der Praxis
Erstklassiges Trainer-Team
Viel Praxisbezug
Das Team besteht zu einem aus Ihrem Trainer, der seit Jahren als GenerationenBerater, Testamentsvollstrecker und Nachlasspfleger tätig ist. Somit verfügt er sowohl über exzellentes Fachwissen als auch über praktische Erfahrung der Umsetzung der Testamentsvollstreckung, die er in zahlreichen Beispielen erläutert.
Während des Seminars lernen Sie bei unseren Experten-Meetings weitere Referenten kennen, die als Fachanwalt für Erbrecht, Praktiker und Stiftungsmanager tätig sind und zu dem fachlichen Input konkrete praktische Hinweisen vermitteln und darüber hinaus bei speziellen Fragen zur Verfügung stehen. Informieren Sie sich über unser Experten-Team.
Freuen Sie sich auf viele Best-Practice-Beispiele, Übungen zum Erlernten sowie Diskussionen und Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmern. Mit vielen Beispielen wird es einfach, den Sachverhalt und die Komplexität der Inhalte zu verstehen. Unsere Teilnehmer loben das praxisorientierte Vorgehen und sind begeistert von einer Fülle von Möglichkeiten, das Erlernte im Alltag gewinnbringend umzusetzen.
Mit unserem Experten-Team erfahren Sie vielseitige Aspekte der Testamentsvollstreckung und erleben ein kurzweiliges Seminar.
Seminar-Termine
Seminar-Vergütung
Neben Inhouse-Veranstaltungen für Organisationen ab 10 Teilnehmer bieten wir folgende Termine an:
- 16. bis 20. Oktober 2023 Online-Liveveranstaltung
- 04. bis 08. März 2024 Online-Liveveranstaltung
- 03. bis 07. Juni 2024 Online-Liveveranstaltung
- weitere Termine und Inhouse-Seminare auf Anfrage
Die Seminarvergütung für fünf Tage beträgt 1.848 Euro (MwSt. befreit) und ist 10 Tage nach Anmeldung fällig.
Förderungen zu diesem Seminar sind möglich – bitte sprechen Sie uns an.
