Finanzprodukte gehören zur Vollmacht und Testament
Online-Seminar
Während der Vermittlung von Vollmachten und Testamenten bieten Sie mit Finanzprodukten dem Kunden Sicherheit, Flexibilität und in vielen Fällen spart er Steuern. Mit dieser ganzheitlichen Beratung stellen Sie Ihren Kunden spürbar den Mittelpunkt. Selbstredend kann man genauso von Finanzprodukten zur rechtlichen Vorsorge mit Vollmachten und Testamenten überleiten.
– wir verweisen auf entsprechende Gesetzesgrundlagen,
– gehen auf die typischen Fragen bei Vollmachten und Testamente ein,
– zeigen den Kundennutzen auf,
– stellen Muster für Überleitungen vor.
Nach unserem circa 90 minütigen Meeting haben Sie Ideen für Ihr eigenes Kundengespräch entwickelt.
Für wen ist das Training geeignet?
Das Online-Seminar wendet sich an Profis mit Ausbildung als Generationenberater und Berater aus der Finanzdienstleistungsbranche Banken, Sparkassen, Versicherungen, Makler, Steuerberater.
Während der Vermittlung von Vollmachten und Testamenten bieten Sie mit Finanzprodukten dem Kunden Sicherheit, Flexibilität und in vielen Fällen spart er Steuern. Mit dieser ganzheitlichen Beratung stellen Sie Ihren Kunden spürbar den Mittelpunkt. Selbstredend kann man genauso von Finanzprodukten zur rechtlichen Vorsorge mit Vollmachten und Testamenten überleiten.
Nach unserem circa 90 minütigen Meeting haben Sie Ideen für Ihr eigenes Kundengespräch entwickelt.
Zeitlicher Umfang
Das Online-Seminar dauert etwa 90 Minuten.
Top Inhalte
Das dürfen Sie erwarten:
– wir verweisen auf entsprechende Gesetzesgrundlagen,
– gehen auf die typischen Fragen bei Vollmachten und Testamente ein,
– zeigen den Kundennutzen auf,
– stellen Muster für Überleitungen vor.
Erstklassige Trainer
Margit Winkler (Jahrgang 1963), Geschäftsführerin des Instituts GenerationenBeratung GmbH (IGB), ist Expertin in allen Fragen rund um Vollmachten, Verfügungen, Pflege und Testament. Als Autorin zahlreicher Publikationen in den Medien verfügt sie über hervorragendes Fachwissen, ihre Erfahrung als Trainerin bürgt für Qualität. Dabei legt sie ihren Schwerpunkt auf aktuelle Wissensvermittlung mit einem starken Praxisbezug.
Vergütung
Die Vergütung beträgt 59,90 Euro.
Die Teilnahme ist für IGB-Partner kostenlos.
Die Zugangsdaten für das online-Seminar erhalten Sie automatisch.
Zudem erhalten Sie eine 8-seitige Unterlage für Ihre Nachbearbeitung des Seminars.
Termine
Das Online-Seminar findet am
12. Juli 2023 um 11:00 Uhr statt.
Weitere Termine und Inhouse-Veranstaltungen gerne auf Anfrage.